这也是很多看空人士的一个期望点。笔者不否认，确实存在这这样或那样的地方保护主义，亦确实存在少部分中频炉生产企业转了电炉、电弧炉，但这些是建立在这一些企业具有电炉、电弧炉的产能指标，只是之前备案时上报了电炉、电弧炉，但实际生产是中频炉，现在政策监管从严后，这部分企业把中频炉主动的更改为电炉、电弧炉并不是所有的中频炉企业都有这样的能力和资质、资格去做改造，从工信部的政策认定上看，也是不允许中频炉改电炉、电弧炉的，查处或许只是时间早晚的问题。

  这是政策执行的不确定性，但不是普遍现象。从近期内蒙古拆除内蒙古新大金属制品有限公司4座70吨电弧炉以及广东省拆除广东华钢钢业股份有限公司2座50吨电弧炉就可看出，部分地区的执行力度确实在加强，以后这些是不是能够全部清理，尚且难说，只有等待时间的到来，验证政策执行的力度。但作者觉得即使会允许部分生产，那也应该是早先合规的企业，之前各种钻政策空子的，被清理是大概率的，从整体产能来看，存留下来10%左右的电炉、电弧炉生产企业，对整体大局不会有太大影响。

  这一点也是市场的误区，螺纹的高利润从春节后一直持续到现在，已经有两个月时间了，螺纹钢产线能够提升产量，扩大生产的，基本都已经投放市场了，比如日照钢铁，以及沙钢、敬业这些板卷的一部分铁水流向螺纹钢，亦有部分高线企业改造轧线后，开始生产盘螺供应市场，基于笔者对市场的了解情况去看，能够生产螺纹，或者允许生产螺纹钢的企业轧线都已确定进入了生产状态，不会存在后面还能再增加多少的问题，螺纹钢的日产量应该到了天花板。

  之所以我们所粗钢产量达到新高，主要是由于我们之前不在统计表中的中频炉、地条钢企业的产量太多，按照8000万吨/年，日均20万吨是有的，这里面或许还有一部分是属于角钢、槽钢等型材。所以即使近期螺纹钢日产量增加5万吨、10万吨，总归是存在缺口，存在缺口，库存消化完后，降低到极限值后，在需求不变的情况下，供需矛盾就更突出起来了。价格的核心不在于成本，不在于高利润而是供需关系。就像在干枯、炎热的沙漠中一样，水比金子更贵重。

  供需矛盾下，工程建设项目只会加大资源的采购力度，而不会停工待料，除非项目发生烂尾或者资金链断裂，毕竟项目早日建成，早日受益。同时我们还需要关注螺纹钢产量中的波动关系，在这里笔者需要指出的是如果一条轧线轧大规格或者小规格的螺纹钢，其每日的产量是有较大幅度的波动的。存在的情况是或许生产12mm的螺纹钢与生产20mm的螺纹钢，前者一条轧线吨，而后者一天可以生产3000吨甚至是3500吨。这也就反应到了近期的现货市场，大家忽的发现部分规格开始缺货了，这也是笔者4月29日到郑州市紫东钢材市场调查与研究时，发现到4月28日山西晋钢生产的8mm盘螺，在29号上午已经到了仓库，反映出流通速度极快，市场有很大的可能性缺这个规格的资源，所以迫不及待的把货从工厂提到了市场。流通速度快，侧面反应的则是需求向好。现场亦有4月26日山西潞城兴宝生产的8mm盘螺。对于库存周期不超过10天的现货资源，都是间接的证明需求的旺盛与否。试想如此快的流通速度，说明的核心问题还不清晰吗？同理我们说钢厂的利润的时候，为啥不去思考2015年螺纹打到2000以下时，吨钢亏损三四百时，这是不应该的呢？

  从来决定价格的只是供需关系，而不是利润、与成本，这是我们很多人在看待问题常常面临的一个问题，就像2013年、2014年某之家的成本论、抄底论，坑惨了多少贸易商。成本、利润绝度不是商品的价值的核心因素，核心因素是供需，只是说亏损状态不可持续，如果钢厂持续亏损半年以上，那么有很大的可能性面临着大面积的减产，市场与钢厂的库存降至谷底；同理在一个正常的市场里，高利润状态亦应该是不可持续的，因为会有新增产能予以进入，或者通过产品结构的调整向某个盈利品种上倾斜。但是我们很多朋友忽视了钢铁产业里的特殊性。我们剔除当前的政策因素，在轧线固定情况下，要想新增螺纹钢的产能，则必须添加生产线，这生产线从购置到安装调试，至少的半年左右时间，而所有的钢厂老板大家都不傻，都知道螺纹的情况不会是常态，政府的基建刺激亦不会长此以往，特别是房地产企业如此调控严厉之下，未来需求萎缩是必然的，现在会去购置螺纹钢生产线吗？从政策的角度再思考一下，新增产能会拿到路条、批文吗？唯一能做的就是在现有轧线、产能规模中最大限度的发挥设备的生产效率。

  我们在思考高利率的情况时应该要多一些全面的考量，不能自己想当然的，现在不是企业想增加产能就能增加产能的，新的轧钢生产线不是你想上就能上的，那都得要手续。还要进行环评呢。哪有那么简单啊。还有一个问题是我们也一直忽视的问题，比如像临沂三德这样的企业，由于存在环保因素的影响，只有停产，即使这么高的利润，也只有停，政策的红线摆在这里，全国类似的情况又有多少呢？况且没有螺纹钢生产许可证，想生产螺纹钢也是三无产品，没看到最近国家质检总局已经注销了很多中频炉或者高炉企业的螺纹钢生产许可证吗？当然笔者是知道有一些产线也确实复工了，这里笔者与大家伙儿一起来分享一下，比如攀钢把原攀成钢的螺纹钢生产线转移到了攀枝花生产、重庆钢铁(601005,股吧)把原先停了螺纹钢生产线再次复产了、日照钢铁也是把之前停了的螺纹钢生产线复产了、沙钢加大了对螺纹钢生产线的铁水倾斜、武安地区有螺纹钢生产许可证的企业把高线改造成生产螺纹钢了、甘肃酒钢榆中钢铁通过购买陕西龙钢的钢坯生产螺纹钢等等（没有列举完的欢迎读者朋友留言反馈的更多些）。

  回到笔者要说的核心问题上，中频炉地条钢去了20万吨/日的产量，要完全弥补这是不可能的，要把这20万吨产量投放到市场里来，则至少要增加螺纹钢轧线条吧，问题是现在有几家长流程钢厂的螺纹钢生产线条的呢？通过这么简单的推理，你会发现，即使有一部分增量过来，但真正要实现弥补中频炉地条钢这一部分带来的缺口，目前增加的产量至多30条而已（欢迎各位一起来厘清这个数据，积极留言。）在需求不变下，缺口就会逐步形成，随着库存的消化之后，显现出来。这也是怎么回事近期螺纹钢库存一直下降的原因之一把。新增产量不足以满足实际的需求。

  这么高的铁矿石库存，对铁矿石的金额来说真是压力山大，港口铁矿石库存累积这么高，真正的核心原因又在哪里呢？笔者不认同某些大佬说的矿山增产的原因，我们目光和逻辑还是要回到中频炉地条钢清理之后带的长流程钢厂转炉炼钢环节废钢比例添加提升的问题。

  目前长流程炼钢企业一般是60吨~300吨的炼钢转炉，主流的是100~150吨左右的转炉，转炉炼钢的废钢比例添加从之前5%提升到15%~20%，则无形中会降低对于铁水的需求。学冶金的朋友必须要知道，根据转炉容积的不同，冶炼一炉钢水从装料（包括废钢，铁水等）到吹炼（分侧吹、底吹、顶吹三种模式），到出钢大约35-50min（在转炉吹炼阶段需要大约20min~25min）。吹炼时间越短，能源消耗越少，成本越低，效率就越高。

  从这组数据我们大家可以看到，按照炼一炉钢45分钟计算，一天大约可以出炉58炉左右钢水，剔除工人休息时间，至少有约55炉左右的钢水。每一炉钢水中废钢比例增加10%，则对应的减少铁水比例10%，按一炉钢120吨计算，则减少12吨铁水，一天下来就是近700吨铁水，折算铁矿石则是大约1000吨。也就是一天要好入炉1000吨铁矿，这无形中就会延伸钢厂自身铁矿石的库存周期，如果废钢比例再添加的好一点，在炼铁炼钢能力匹配情况下，一天要降低铁矿石需求1500吨左右。所以铁矿石港口库存的快速增加，不是源于需求不好，亦不是源于矿山增产，而是源于废钢的替代。

  认清了这样的一个问题，长流程钢铁企业要真心的感谢国家政策带来的红利，特别积极支持国家的供给侧改革，试想1吨废钢进入转炉生产成1吨钢坯，吨钢利润达到了1000左右。这是何等的丰厚的利润，国家层面在推进去中频炉去地条钢的过程中，间接的实现了对铁矿石的打压，实为一举两得。

  未来港口1.3亿吨、1.4亿吨甚至是1.5亿吨铁矿石都不足为奇，但是价格上行的空间被封住了，给钢铁企业将带来实质性的利好，铁矿石的金额上行承压，笔者测算了一下国内矿成本与需求各方面的关联，预计未来铁矿石正常的运行范围大约就在400~600之间，或者到700、800，但是这一个位置绝对是可以去空了的。一切与高品矿、中低品矿这些概念、逻辑没有关联，核心问题以后铁矿石要与废钢的价格展开竞争。或许未来的炼钢技术提升，废钢添加比例可以到30%。铁矿石的金额则或许进一步承压，下行到350附近也不是没有可能，铁矿石的金额要大面积上涨，须两三个方面得到好转，第一方面是全球经济回暖，资产泡沫，通胀加速，第二由于一带一路的推进，带来新的钢铁终端消费需求增加，刺激国外市场如一带一路沿线国家修建钢厂，进而刺激需求；或者第三在铁矿石低价格长时间运行下，四大矿山PK死了全球其他高成本的矿山资源，完成了铁矿石垄断，具备唯我独尊的江湖地位。

  卷螺差现货层面与盘面一度达到500左右的基差结构，但最终从供应、成本的角度来看，需要经过时间的消化。我们要看到比如重钢亦停止了卷板的生产、攀钢也在把一部分铁水资源向螺纹钢转移，而由于前期我们社会的热卷高库存，要把库存降下来，这是需要一些时间的笔者在4月份预计的这一段时间大约是2~3个月。

  目前笔者亦观察到部分市场的库存慢慢的出现了明显的下降，比如我们最为关心的山东博兴市场，C料库存已经降了不少，回归至正常合理水平，宁波市场亦有小幅下滑，卷板的消费相对来说不像螺纹钢那么容易放量，但作者觉得经过一段时间的消化，还是能够稳住市场，特别是近期随着热卷、C料、冷轧等品种的价格下降，出口市场的接单明显好转，就连中厚板市场也出现了一定幅度的库存下滑。

  2017年后面的主基调应是存量钢铁企业的总产量平衡的关系，或某一段时期螺纹强，或某一段时间热卷、中厚板强，或者某一段时间型材、带钢市场好。有全轧线的钢厂在这些品种间轮流转换生产。未来随着霸州地区带钢企业的整体退出，或者带钢资源紧张将会在型材、螺纹上与唐山地区的轧钢厂争夺坯料资源，若带钢与卷板的价差扩大，卷板通过纵剪模式亦能消化一部分热卷的产量，品种之间形成新的平衡关系。

  长期来看笔者是较看好卷板的，但目前明显的还是属于偏弱的品种，即使上行，空间也不会太大。我们应该等待的是进一步的供给侧改革与淘汰落后产能、环保不达标产能、违规新增产能等。

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